Por NJ Ayuk, Presidente Executivo, Câmara Africana de Energia (https://EnergyChamber.org).

A Chevron já é um importante actor no sector petrolífero de Angola, onde detém uma quota de mercado de 26%. No entanto, a empresa sediada nos EUA deu recentemente um passo que promete expandir ainda mais a sua presença. Especificamente, anunciou em meados de junho que tinha assinado contratos para duas áreas de licenciamento ao largo da costa de Angola – os Blocos 49 e 50, ambos localizados num troço de águas ultraprofundas da Bacia do Baixo Congo.

Apenas alguns anos atrás, esse acordo não teria sido possível.

Primeiro, a outra parte dos contratos — a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) — nem sequer passou a existir até 2021. Foi quando o governo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, criou a agência para actuar como concessionária estatal de petróleo e gás — ou seja, o órgão governamental responsável pela negociação de acordos petrolíferos, função anteriormente atribuída à empresa petrolífera nacional (ENP ‘NOC’) Sonangol. Diamantino Pedro Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, afirmou que Angola não deve escolher entre o crescimento económico e a proteção ambiental. Ele criou soluções para a transição energética, reformando o sector de energia, ao mesmo tempo em que aumentava as certezas do mercado e criava oportunidades. Para as empresas de energia, a certeza traduz-se em confiança, e a confiança leva a mais investimento, mais empregos e um crescimento mais robusto para Angola.

Em segundo lugar, o tipo de contratos que a Chevron assinou para os Blocos 49 e 50 não estava disponível em Angola até 2020, quando foram lançados como parte do plano angolano de reforma e incentivo ao investimento na sua indústria de petróleo e gás, uma iniciativa que data de 2017.

Esses contratos de serviços de risco (CSR ‘RSC’), como são conhecidos, são projectados especificamente para projectos de alto risco que devem ter problemas para garantir compromissos de investimento por meio dos canais usuais — ou seja, processos de licitação competitivos e assinatura de acordos de partilha de produção (APP ‘PSA’).

De acordo com os CSRs (RSCs), os investidores fornecem serviços de exploração e desenvolvimento em troca de pagamentos garantidos. Isso contrasta com os APPs (PSAs), segundo os quais os investidores têm o direito de reivindicar uma parte da produção, assumindo que a exploração leva ao desenvolvimento comercial.

Em outras palavras, o programa de reforma do governo angolano possibilitou o acordo da Chevron para os Blocos 49 e 50. (Também possibilitou outros acordos, incluindo os CSRs (RSCs) assinados em 2020 pela ExxonMobil, outra gigante sediada nos EUA.)

Uma Nova Fronteira

A Chevron ainda não divulgou muitos detalhes de seus novos contratos. Não revelou, por exemplo, o valor dos negócios.

No entanto, a empresa certamente parece ver esses projetos como significativos. Como apontou William Lacobie, diretor administrativo da Unidade de Negócios Estratégicos da África Austral da empresa, no mês passado, os Blocos 49 e 50 representam uma nova fronteira para a subsidiária da Chevron, Cabinda Gulf Oil Co. Ltd (CABGOC). Até agora, observou, a CABGOC concentrou-se nos Blocos 0 e 14, ambos localizados em secções bem exploradas da zona offshore angolana. Os blocos 49 e 50 serão "os primeiros ativos operados pela CABGOC fora da nossa área de concessão existente em Cabinda", disse ele.

Mas a Chevron não será a única parte a se beneficiar. Angola também tem a ganhar com os novos contratos, que vão acrescentar valor à economia nacional. Esse valor virá em parte na forma de investimento e em parte no acesso às novas tecnologias sofisticadas necessárias para explorar (e possivelmente desenvolver) os blocos de águas ultraprofundas.

Um sinal de reforma

Os benefícios não se limitam a dinheiro e tecnologia, no entanto. Os  CSRs (RSCs) dos Blocos 49 e 50 também mostram que as reformas impulsionadas por Diamantino Pedro Azevedo estão abrindo novas oportunidades para a indústria de óleo e gás.

Vou explicar.

Os CSRs (RSCs) são atraentes para a Chevron porque dão à empresa a oportunidade de ganhar dinheiro, embora os Blocos 49 e 50 estejam dentro da seção de águas ultraprofundas da zona offshore. Essas áreas ainda não foram totalmente exploradas e não possuem a extensa infraestrutura de produção que suporta as principais operações de upstream dos EUA nos Blocos 0 e 14. Por outras palavras, os novos contratos permitem que a empresa entre numa província fronteiriça e expanda a sua presença em Angola sem incorrer em muito risco.

Ao mesmo tempo, os acordos beneficiam o país, pois trarão a experiência, o equipamento e a tecnologia da Chevron para esses locais de águas ultraprofundas, esperançosamente como um prelúdio para novos investimentos na área por outras empresas internacionais de petróleo (IOCs). Isso não é algo que Angola poderia ter conseguido de outras maneiras, pois a Sonangol não tem os recursos necessários para explorar e desenvolver os blocos por conta própria, e um processo de licitação competitivo pode não ter conseguido atrair outros investidores.

O mesmo vale para as negociações da ExxonMobil para os Blocos 30, 44 e 45. Sem os CSRs (RSCs), esses locais, todos localizados dentro de outra província fronteiriça conhecida como Bacia do Namibe, poderiam nunca ter sido capazes de garantir compromissos de investimento.

Outras mudanças para melhor

Deixando de lado a disponibilidade de CSRs (RSCs), Angola fez uma série de outras mudanças desde 2017 em uma tentativa de incentivar os IOCs a fazer negócios lá.

Por exemplo, formulou planos para a privatização parcial da Sonangol. A NOC tinha anteriormente funcionado mais como um braço do governo do que como uma empresa petrolífera, servindo como o principal ponto de contacto para todos os potenciais parceiros, aplicando as leis e regulamentos da indústria e operando várias subsidiárias não essenciais a mando de funcionários em Luanda. Agora, porém, ela se separou de muitas de suas empresas-filhas e está se preparando para uma oferta pública inicial de ações em bolsas locais e internacionais.

Enquanto isso, as autoridades angolanas também estabeleceram um esquema de oferta permanente que permite à ANPG acelerar o ritmo da assinatura de contratos negociando diretamente com os COI em certos projetos, em vez de realizar rondas de licitação competitivas. Além disso, revisou o código tributário para oferecer incentivos adicionais aos investidores no setor de petróleo e reformou as políticas de conteúdo local de maneira a ajudar os IOCs a trabalhar com empreiteiros locais.

Além disso, Angola tomou medidas para ajudar o setor de petróleo e gás de forma menos direta. Por exemplo, agora permite que cidadãos de 98 países visitem Angola sem visto, contra 62 anteriormente. Esta medida foi ostensivamente projetada para facilitar o turismo, mas também promete beneficiar os IOCs, uma vez que algumas das novas entradas na lista são países que hospedam as maiores operadoras de petróleo e gás do mundo, como EUA, Reino Unido, Coreia do Sul, Japão e Índia.

No seu conjunto, estas medidas parecem ter ajudado Angola a enfrentar a pandemia do coronavírus (COVID-19) em 2020 e outros eventos que perturbaram os mercados globais de energia nos anos subsequentes. Eles também permitiram que o país atraísse investimentos para novos projetos. Isso inclui acordos para a construção das refinarias de Cabinda e Lobito e para a expansão das exportações de gás natural liquefeito (GNL) para a Itália em 1,5 bilhão de metros cúbicos (bcm) por ano.

Mais reformas necessárias

Mesmo assim, Angola tem mais trabalho a fazer. A reforma deve continuar.

Apesar dos progressos realizados até agora, o governo de Angola ainda não prosseguiu com os planos de vender até 30% da Sonangol. Ela estabeleceu um prazo de 2026 para o IPO da empresa, mas também disse que só avançará depois de tomar certas medidas para estabelecer a ENP (NOC) como uma empresa de petróleo e gás verticalmente integrada que tem uma pegada a montante substancial e mais capacidade para atender à demanda doméstica de combustível, como a AEC discutiu em mais detalhes em julho de 2023.

No futuro, o governo precisará garantir que essas etapas não vacilem.

Se Luanda não tomar estas medidas e promulgar novas reformas, corre o risco de perder parte do terreno que ganhou. Terá mais dificuldade em evitar um declínio a longo prazo na produção de petróleo bruto, aumentar a produção de gás natural, atrair financiamento para projetos de refinação e petroquímica que possam abastecer o mercado local com combustíveis mais limpos e estabelecer as bases para a sua eventual transição para energias renováveis.

Portanto, deve trabalhar para tornar o país mais competitivo, mais favorável aos negócios e mais transparente. Deve reprimir a corrupção e melhorar a supervisão de seu fundo soberano, que lida com os ganhos do Estado com as vendas de petróleo e gás. Ele deve se unir aos investidores para procurar maneiras de maximizar o conteúdo local, e deve considerar incentivos fiscais adicionais para os IOCs.

Além disso, deve estabelecer uma cadeia de valor nacional para a produção de gás natural do país, incentivando o consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP). Isso permitiria que muito mais angolanos tivessem acesso a combustíveis de queima limpa e eliminassem gradualmente o uso de biocombustíveis que contribuem para o desmatamento, como carvão e madeira.

É verdade que o setor de petróleo e gás de Angola avançou desde 2017, graças às reformas promulgadas pelo governo Lourenço. Mas o processo de reforma não deve parar por aí, com a assinatura dos novos CSRs (RSCs) da Chevron. Deve avançar para que o país tenha uma melhor oportunidade de apontar para um futuro mais brilhante.