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Source: The Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) Group |

MCB Capital Markets conseille EnVolt, filiale du groupe ENL, sur sa première émission de Green Project Bonds

C'est la première fois qu'un projet d'énergie renouvelable greenfield est financé par une émission d'obligations vertes

Le déploiement de ressources locales pour financer l'économie intérieure et les projets d'infrastructure est essentiel au développement du continent africain

PORT LOUIS, Maurice, 14 novembre 2023/APO Group/ --

MCB Capital Markets, la filiale banque d'affaires, gestion d'actifs et d'investissements du Groupe MCB (www.MCBGroup.com), a conseillé EnVolt dans le cadre de sa première émission d’obligations vertes d'une valeur de Rs 510 millions (USD 11 millions) dans le cadre de son programme d'obligations vertes multidevises de Rs 2 milliards (USD 45 millions).

EnVolt, la filiale de développement d'énergies renouvelables du groupe ENL (ENL), une holding d'investissements diversifiés à Maurice, est engagée dans la construction de 13 fermes solaires à travers le pays. Ces dernières, sur les toitures et le sol, sont d’une capacité totale de 14 MWp pour un coût estimé à Rs 680 millions (USD 15 millions).

Cette émission représente une étape majeure pour le marché de la dette à Maurice. C'est la première fois qu'un projet d'énergie renouvelable greenfield est financé par une émission d'obligations vertes. Il s'agit également de la première dette obligataire émise sous les Green Bond Principles 2021 de l’International Capital Market Association (ICMA).

Conformément aux directives de la FSC (Financial Services Commission) et aux meilleures pratiques internationales, le cadre régissant les obligations vertes d'EnVolt a été examiné de manière indépendante par Morningstar Sustainalytics. FSD Africa, l'organisation de développement du secteur financier du Royaume-Uni, a fourni pour sa part, un soutien technique pour le programme d'obligations dans le cadre de son plus vaste programme d'obligations vertes.

L'obligation, évaluée par CARE Ratings Africa, est à taux fixe en roupie mauricienne d'une maturité allant jusqu'à 17 ans. Elle a attiré un large éventail d'investisseurs, y compris des banques, des gestionnaires d'actifs et des fonds de pension. La Mauritius Commercial Bank Limited est l’investisseur le plus important.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans l'ambition du gouvernement mauricien de produire 60% des besoins en énergie de sources renouvelables d'ici 2030. En tant que premier groupe bancaire à Maurice, la MCB soutient pleinement cette initiative, qui vise à accélérer la transition du pays vers les énergies renouvelables. La MCB s'engage à soutenir la transition vers une économie plus circulaire et plus verte, conformément à la Nationally Determined Contribution (NDC) de Maurice, et à encourager la production locale.

Gilbert Espitalier-Noel, PDG du groupe ENL: "Notre groupe se positionne comme un acteur majeur du secteur de l'énergie renouvelable. Nos initiatives sont en phase avec la stratégie nationale visant à produire jusqu'à 60 % des besoins en énergie de Maurice à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Notre programme d'obligations vertes financera l'expansion de notre capacité de production et nous permettra de contribuer de manière significative à l'amélioration du mix énergétique et de la sécurité énergétique du pays."

Rony Lam, PDG de MCB Capital Markets: "Nous sommes fiers d'avoir conseillé EnVolt sur cette opération historique, qui établit des normes internationales pour l'émission de Green Project Bonds à Maurice. Cette opération reflète le développement rapide du marché des obligations en monnaie locale au cours des huit dernières années. Le déploiement de ressources locales pour financer l'économie intérieure et les projets d'infrastructure est essentiel au développement du continent africain."

Mark Napier, PDG de FSD Africa: "FSD Africa est ravi d'avoir soutenu tous les acteurs impliqués dans cette émission historique d'obligations vertes par EnVolt. Nous espérons que cela servira de précédent pour d'autres transactions similaires, non seulement à Maurice, mais dans toute la région de la SADC, renforçant ainsi les marchés de capitaux africains nationaux et offrant des voies de financement cruciales pour des projets de transition énergétique essentiels qui peuvent accélérer la sécurité énergétique et climatique de l'Afrique."

Charlotte Pierre, Haut-Commissaire du Royaume-Uni à Maurice: "Les marchés internationaux des obligations restent parmi les options les plus efficaces et économiques pour le financement de la transition énergétique et des programmes majeurs d'investissement dans les infrastructures. Nous espérons que de nombreux autres pays africains suivront l'exemple de Maurice."

Distribué par APO Group pour The Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) Group.

À propos d'EnVolt :
EnVolt Limited est une filiale du groupe ENL ("ENL"), une holding d'investissements diversifiés basée à Maurice. Avec plus de 100 filiales et un actif total de plus de USD 2 milliards, l'entreprise est un acteur majeur de l'économie mauricienne depuis 1821. EnVolt Limited a pour objectif de développer et de mettre en œuvre les initiatives d'énergie renouvelable d'ENL. La société, qui opère depuis 2018, possède et exploite 10 parcs solaires d'une capacité de 4,1 mégawatts dans le cadre du programme de Medium-Scale Distributed Generation 1 de la Central Electricity Board de Maurice.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ENL.mu

À propos de MCB Capital Markets :
MCB Capital Markets Ltd est la filiale banque d'affaires, gestion d'actifs et d’investissements du Groupe MCB, le plus grand groupe bancaire de Maurice. La société propose une large gamme de services, notamment des conseils en finance d'entreprise, la gestion d'actifs, le courtage, le capital investissement, les investissements dans des actifs immobiliers, les produits structurés et les services de garde de titres. Basée à Maurice, l'équipe travaille avec des clients souhaitant démarrer ou développer leurs opérations en Afrique et les aide à développer des solutions qui répondent à leurs objectifs stratégique, de financement et d'investissement. MCB Capital Markets Ltd est membre de l’International Capital Market Association.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.MCBCapitalMarkets.mu/en/

À propos du Groupe MCB :
Le Groupe MCB, fort de 185 ans d'histoire, est le plus grand groupe bancaire de Maurice et joue un rôle grandissant dans l’écosystème des services financiers en Afrique. Le Groupe propose une large gamme de solutions financières, notamment en termes de banque de détail, de banque d'entreprise et de commerce, d'affacturage, de crédit-bail, de services de commerce international, de gestion de patrimoine et de banque d'investissement. Le Groupe a la plus importante capitalisation boursière sur la bourse locale et un large groupe d'actionnaires locaux et étrangers. Il poursuit une stratégie de diversification rapide à l'étranger, basée sur un modèle économique solide qui lui a permis de s'étendre tant au niveau bancaire que non bancaire, tout en consolidant ses opérations nationales. Le Groupe MCB accentue sa diversification internationale avec une présence en France, en Afrique du Sud, à Dubaï, au Kenya, au Mozambique, à Madagascar, aux Maldives, aux Seychelles, à La Réunion et à Mayotte.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://MCBGroup.com/

À propos de FSD Africa :
FSD Africa est une agence de développement spécialisée, établie en 2012 par le gouvernement britannique, ayant pour objectif que la finance contribue à l'avenir de l'Afrique. L'organisation est présente sur le terrain dans plus de 30 pays africain afin de mobiliser des financements "verts plus" qui soutiendront le développement économique et social tout en apportant des avantages environnementaux et en renforçant la résilience de l'Afrique. FSD Africa travaille sur la réforme des politiques et de la réglementation, le renforcement des capacités, l'amélioration de l'infrastructure financière et les solutions pour faire face aux défis systémiques des marchés financiers en Afrique afin d’apporter des changements à grande échelle et à long terme.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.FSDAfrica.org

À propos d'ENSafrica (Maurice) :
ENS est un cabinet juridique de premier ordre à Maurice et en Afrique, offrant une gamme complète de services juridiques sur le continent. Présent dans plusieurs pays africains, ENS est spécialisé dans les conseils juridiques en matière de fusions et acquisitions, de droit des sociétés, de droit commercial, de droit des marchés financiers, de droit bancaire, de contentieux et domaines connexes.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ENSAfrica.com

À propos de Morningstar Sustainalytics :
Sustainalytics, une entreprise de Morningstar, est un leader dans la recherche ESG, les notations et les données. Elle soutient les investisseurs du monde entier dans le développement et la mise en œuvre de stratégies d'investissement responsables. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise est à l'avant-garde du développement de solutions innovantes de haute qualité pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs mondiaux. Sustainalytics travaille avec des centaines de gestionnaires de fonds et fonds de pension parmi les plus importants au monde et qui intègrent des informations relatives à l’ESG et la gouvernance d'entreprise dans leurs processus d'investissement. Sustainalytics collabore également avec des centaines d'entreprises et leurs intermédiaires financiers pour les aider à intégrer le développement durable dans leurs politiques, leurs pratiques et leurs projets d'investissement. Avec 17 bureaux dans le monde, Sustainalytics compte plus de 1500 employés, dont plus de 500 analystes aux compétences multidisciplinaires variées dans plus de 40 groupes industriels.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Sustainalytics.com