Plusieurs économies africaines clés ont amélioré leurs performances dans un classement annuel qui compare la logistique nationale et internationale, les conditions commerciales et la préparation au digital des 50 principaux marchés émergents du monde. 

Le Kenya, le Ghana et la Tanzanie ont amélioré leur position par rapport à 2022 dans le 14e indice logistique des marchés émergents annuel d’Agility, qui classe les pays émergents en fonction des facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.

À la 24e place, l’Afrique du Sud est l’économie subsaharienne la mieux classée, devant le Kenya (25), le Ghana (29), le Nigeria (34), la Tanzanie (37), l’Ouganda (43), l’Éthiopie (45), le Mozambique (46) et l’Angola (48).

Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, c’est le Nigéria qui a obtenu la meilleure logistique intérieure, se plaçant au 11e rang des 50 pays. Le réseau logistique international de l’Afrique du Sud est le plus performant du continent. Les meilleurs fondamentaux commerciaux d’Afrique subsaharienne se trouvent au Ghana. Le Kenya, qui a pris des mesures pour favoriser les startups digitales, était l’économie la plus prête pour le digital en Afrique.

« La préparation au digital commence par l’accès au téléphone portable et à Internet. Cela est relativement bon marché par rapport au coût des projets massifs de ports, d’aéroports, de routes et d’infrastructures », a déclaré Tarek Sultan, vice-président et PDG d’Agility. « C’est un moyen pour les pays d’Afrique subsaharienne d’accélérer leur croissance et leur compétitivité ».

L’indice comprend une enquête distincte menée auprès de 750 professionnels de l’industrie mondiale de la chaîne d’approvisionnement.

Dans cette enquête, les responsables de la logistique se sont montrés extrêmement optimistes à l’égard de l’Accord de la zone de libre-échange continental africaine (ALECA). Selon eux, les principaux avantages sont les suivants : création d’emplois, en particulier pour les femmes ; réduction des formalités administratives pour le commerce ; baisse des coûts des affaires ; et passage à la production de produits de plus grande valeur en Afrique.

La Chine et l’Inde, les deux plus grands pays du monde, ont conservé leurs places de numéro 1 et 2 dans le classement général. Les Émirats arabes unis, la Malaisie, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Thaïlande, le Mexique et le Vietnam complètent le top 10. La Turquie, n° 10 en 2022, a chuté à la 11e place.

Les pays du golfe Persique : Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite et Oman, offrent à nouveau les meilleures conditions pour les affaires. La Malaisie, avec le 4e meilleur environnement pour les affaires, est le seul pays non membre du Golfe à figurer dans le top 5. 

La Chine et l’Inde sont en tête pour la logistique nationale et internationale. L’Inde a fait un bond de quatre places pour devenir le numéro un de la préparation digitale, suivie par les Émirats arabes unis, la Chine, la Malaisie et le Qatar.

Plus loin dans le classement, on constate une plus grande volatilité que lors de toutes les années précédentes de l’indice.  Les conflits, les sanctions, les tumultes politiques, les faux pas économiques et les retombées du COVID ont nui à la compétitivité de l’Ukraine, de l’Iran, de la Russie, de la Colombie, du Paraguay et d’autres pays. Parmi les pays qui ont fait un bond en avant dans certaines catégories : le Bangladesh, le Pakistan, la Jordanie, le Sri Lanka et le Ghana.

Points forts de l’indice 2023

SONDAGE

• Engagement « Zéro émission nette » : 53 % des responsables logistiques affirment que leur entreprise s’est engagée à atteindre zéro émission nette, et 6,1 % affirment que leur entreprise a atteint cet objectif.
• Changement climatique : la moitié d’entre eux affirment que le changement climatique est un problème auquel leur entreprise doit faire face, tandis que 18 % disent qu’il les affecte déjà.
• Marchés émergents : 55 % affirment qu’ils seront plus entreprenants en matière d’expansion et d’investissement sur les marchés émergents ou qu’ils ne toucheront pas à leurs plans actuels malgré les craintes de récession.
• Expédition digitale : les professionnels interrogés déclarent que le plus grand avantage est l’amélioration du suivi et de la visibilité ; et que le plus grand inconvénient est la gestion des erreurs/exceptions.
• Ukraine : 97 % indiquent que leurs entreprises ont souffert d’une hausse des coûts ou d’autres difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement en raison du conflit russo-ukrainien.
• Chine : les entreprises qui prévoient de réduire leur dépendance à l’égard des sources d’approvisionnement chinoises et celles qui prévoient de se développer en Chine sont à égalité. Mais seuls 11 % des professionnels interrogés affirment que l’empreinte manufacturière de leur entreprise est la même qu’avant le COVID.
• Économies du Golfe : l’innovation, la technologie et les bonnes conditions pour les petites entreprises sont considérées comme les facteurs les plus importants pour réduire la dépendance des pays du Golfe au pétrole et au gaz.

CLASSEMENT DES PAYS

• Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le classement général est le suivant : Émirats arabes unis (3) ; Arabie saoudite (6) ; Qatar (7) ; Turquie (11) ; Oman (12) ; Bahreïn (14) ; Koweït (15) ; Jordanie (16) ; Maroc (20) ; Égypte (21) ; Tunisie (32) ; Liban (33) ; Iran (36) ; Algérie (41) ; Libye (50).
• Classement général de l’indice en Asie : Chine (1) ; Inde (2) ; Malaisie (4) ; Indonésie (5) ; Thaïlande (8) ; Vietnam (10) ; Philippines (18) ; Kazakhstan (22) ; Pakistan (26) ; Sri Lanka (30) ; Bangladesh (35) ; Cambodge (38) ; Myanmar (49).
• Classement pour l’Amérique latine : Mexique (9) ; Chili (13) ; Brésil (19) ; Uruguay (23) ; Pérou (27) ; Colombie (28) ; Argentine (31) ; Équateur (39) ; Paraguay (40) ; Bolivie (44) ; Venezuela (47).
• En Europe : Russie (17) ; Ukraine (42).

Transport Intelligence (www.TI-insight.com) (Ti), une société d’analyse et de recherche de premier plan pour l’industrie de la logistique, a compilé l’indice depuis son lancement en 2009.

John Manners-Bell, directeur général de Ti, a déclaré : « Il n’est pas possible de sous-estimer les défis auxquels les pays émergents ont été confrontés au cours des deux dernières années. Les tensions géopolitiques se sont combinées à l’incertitude financière et aux effets persistants de la pandémie pour créer un environnement commercial et d’investissement toujours plus complexe. Le rôle que joue l’indice « Emerging Market Logistics » d’Agility en fournissant un aperçu de ce paysage environnemental volatil et incertain est plus critique que jamais ».

Indice 2023 « Emerging Markets Logistics » d’Agility : Agility.com/2023Index